Vermögensverwaltung

Vertrauen Sie auf umfangreiches Fachwissen und Erfahrung
in der Beratung anspruchsvoller und zufriedener Mandanten.

Ihr Kapital: Exzellent verwaltet

Vermögensverwaltung (auch Finanzportfolioverwaltung oder Asset-Management) ist eine Finanzdienstleistung. Mit dem Ziel, das aus Aktien, Renten, Immobilien und liquiden Mitteln bestehende Vermögen für unsere Mandanten zu optimieren, treffen wir als Ihr Vermögensverwalter dabei auch Anlageentscheidungen für Sie.

Wesentliche Inhalte und Grundsätze

Unabhängigkeit

Wir handeln unabhängig von Vertriebsinteressen der Banken und Fondsgesellschaften und sind nicht den Interessen eines übergeordneten Konzerns verpflichtet.

Auswahl der Finanzprodukte

  • Ausschließlich marktabgängige Kauf- und Verkaufsentscheidungen
  • Zugang zur gesamten Branche und Nutzung deren Kompetenz über unsere Netzwerke
  • Kundenspezifische Produktauswahl und individuelle Depotgestaltung

Benchmark

  • Festlegung einer Vergleichsgröße zur Beurteilung der Arbeit des Vermögensverwalters

Controlling

  • Täglicher Abgleich der Depotstrategie mit dem aktuellen Marktumfeld
  • Informationspflicht bei Überschreiten der vertraglich vereinbarten Verlustschwelle
  • Erfolgsabhängige Vergütung bedingt hohes Interesse an konstanter, nachhaltiger Performance

Reporting

  • Berichte über Performance einschließlich aller Erträge und Aufwendungen
  • Übersicht zu Vermögens- und Assetklassen
  • Transaktionsliste
  • Ertragsaufstellung
  • Übersicht zu Werbungskosten und Spesen
  • Jahresdepotauszug einschließlich Steuerbescheinigung der Depotbank
  • Mit Online Banking tägliche Informationen über die aktuelle Entwicklung der Vermögenswerte

Sicherheit

  • Ihre Vermögenswerte werden auf Namen und Rechnung des Mandanten bei einer deutschen Bank verwahrt.
  • Doppelte Buchführung durch Depotbank und Vermögensverwalter
  • Eingeschränkte Vollmacht für den Vermögensverwalter, die keine Eigentumsveränderung zulässt.
  • Kontrolle des Vermögensverwalters durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin), Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und Bundesbank, Mitgliedschaft im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV)
VuV-Grundsätze

„Vertrauen schenken ist eine unerschöpfliche Kapitalanlage.“

Verfasser unbekannt